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國網轉型丨 泛在電力物聯網掘金 資本市場強勢“狙擊”

日期: 2019-03-14
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3月8日,國家電網組織召開泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議,加快推進“三型兩網、 世界一流”戰略落地實施。這一戰略在2019年國家電網“兩會”報告中確立,國家電網內部形容這是一個“脫胎換骨、浴火重生的過程”,于“大云物移智”等信息技術、智能技術服務商而言蘊含著巨大掘金機會。

在投資預期指引下,泛在電力物聯網概念在資本市場被放大,3月11日泛在電力物聯網指數(8841191)登陸A股,3.11-12日與之相關的智能電網、特高壓、能源互聯網公司領漲大盤,資本市場更樂意為設備公司做出高估值評級。對多數傳統電力設備公司而言,電網轉型帶來的財富效應可以持續多年。不過,3月13日熱捧的電力物聯網板塊出現分化。

電網轉型新賽道

泛在電力物聯網,是指圍繞電力系統各環節(發電、電網、用戶、設備、政府等),充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術,實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互,具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。

在能源行業新的產業格局下,國家電網強調推動“兩網”建設,其中智能電網通過特高壓及各級電網承載電力流,服務于傳統輸配電業務;泛在電力物聯網通過承載數據流,使電力業務數據化,電力數據業務化。

按照國家電網目標,2021年初步建成泛在電力物聯網,到2024年建成泛在電力物聯網,全面形成共建共治共享的能源互聯網生態圈,實現能源流、業務流、數據流“三流合一”。可以預見的是,泛在電力物聯網則是電網公司未來五到十年投資建設的重心。

領航智庫獲悉,國家電網為此調整內設機構及部分核心部門,將國家電網信通部與運監中心合并成立互聯網部,同時調整國網產業部等部門負責人,原南瑞集團董事長、國網電科院院長奚國富調任產業部主任。奚國富此前主導國電南瑞集團資產重組,并在國家電網系統內部率先推出股權激勵計劃,這是其個人職業生涯中濃墨重彩一筆。有鑒于此,資本市場對國家電網提高資產證券化率、引入股權激勵預期增強。

從電網轉型的動機分析,在能源革命與數字革命大潮下,轉型是電網企業不得不面臨、不得不應對的宏大命題。尤其是在電力市場化進程加劇的背景下:

(1)電網公司賺取購銷價差的商業模式不可持續,對內需提高治理水平,對外需拓展新興業務提高資產收益水平;

(2)電網一家獨大的體制環境很快不復存在,傳統電網業務將面對更激烈的市場競爭;

(3)在輸配電價受到嚴格監管的政策要求下,電網公共服務屬性愈來愈強,依托自然壟斷屬性具備開發新興業務的優勢;

(4)在新能源接入、電力電子化、電力潮流多邊趨勢下,電網運行需要更穩定、更安全;

(5)從全球視野看,國家電網保障國家能源安全、參與全球市場競爭,除做大資產版圖外,需要借助信息、通信、人工智能等軟實力亮劍。

泛在物聯網資本市場狂歡

3月11日,泛在電力物聯網指數登陸A股,在資金對電網物聯網投資增加的強勢預期下,國家電網公司所屬岷江水電、國電南瑞,電力終端采集設備供應商(新聯電子、海興電力等)、電力軟件供應商(朗新科技、遠光軟件等)、電力終端載波芯片供應商(東軟載波、曉程科技等)等呈現集體上漲潮。在資金驅動下,漲勢向配電設備、特高壓設備、電力設備監測供應商蔓延,這種情形對于沉寂已久的制造業而言是一種救贖。

其中,岷江水電(600131)領漲全市場。岷江水電的轉身源自于國家電網正在推進的一項重大資產重組。1月25日岷江水電公告稱,國網信通擬以“云網融合”業務相關資產與岷江水電進行資產重組,擬重組業務主要包括通信網絡建設運營運維、云平臺及云應用服務等業務。重組完成后,岷江水電不再是配售電主體,而是國家電網“云網融合”平臺。

根據方案,擬置入資產則為信產集團持有的中電飛華67.31%股份、繼遠軟件100%股權、中電普華100%股權、中電啟明星75%股權。四家公司2017年未經審計的營業收入合計為54.41億元,凈利潤合計為3.24億元。

鑒于岷江水電平臺屬性,資本市場預期國家電網信通公司所屬資產將陸續打包注入上市公司,岷江水電屆時也將成為國家電網推進泛在電力物聯網的唯一平臺。在這一預期下,公司股價和市值一路飆升。股價從停牌前的 6.19元上升至3月12日的25.29元,漲幅達308.6%;公司市值由31億元飆升至120億元上下。

面對股價異常波動,3月12日岷江水電并發布風險提示公告,稱目前泛在電力物聯網尚處于啟動階段,公司及擬注入資產能否獲得相關項目存在不確定性。

同期因股價異常波動發布公告的是國電南瑞,這家國家電網系統內自動化龍頭公司在3月8日、3月11日、3月12日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,公司公告稱目前生產經營正常,“泛在電力物聯網”對公司生產經營未產生影響。

泛在電力物聯網建設是一個系統工程,資本的逐利性決定其不會陪伴行業長跑。3月13日,wind泛在電力物聯網板塊出現調整,納入指數的42家公司中,28家公司大幅下跌,龍頭標的岷江水電報跌停。盡管如此,新聯電子、曉程科技、國電南自等仍然獲第三個漲停。

二級市場短期波動背后是資金驅動,大筆資金介入的背后是對電網投資財富效應的高預期。但從產業角度看,更希望資金能助力芯片、傳感器等核心技術研發,而非短期炒作。

數據采集、傳感終端是第一投資重地

國家電網跳出電力管道運營商的角色,試圖構建一個萬物互聯、人機交互是泛在電力物聯網的生態。從網絡架構上看,泛在電力物聯網包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構。

如果電網公司這場轉型如期成功,屆時(2024年)電網企業對內可以實現跨部門協同(生產與營銷貫通),全面感知源網荷儲設備運行狀態,提升電網運行管理水平,促進新能源消納并網;對外實現數據共享,實時響應客戶、政府部門、設備供應商、發電端等需求,創新大數據分析、金融服務、節能等新利潤增長點。

從分步實施的路徑看,電力物聯網的搭建首先從感知層基礎設施搭建開始。感知層是由大量的具有感知、通信、識別能力的智能物體與感知網絡組成。這包括配電側采集裝置、通信設備、邊緣計算等產品,通過終端設備實現能源匯集、傳輸、轉換、利用各環節設備、客戶的狀態全感知、業務全穿透。基于感知層采集系統的完善,電網系統各個要素才可以實現數字化管理,實現能源業務數據化。

由此,數據采集、傳感等智能終端設備是泛在電力物聯網投資的第一重地,數據采集是數據商業化應用的前端。

根據國家電網數據,到2018年底,國網接入的智能終端設備超過5.4億臺(套),采集數據日增量超過60TB,覆蓋用戶4.6億戶;車聯網接入充電樁超過28萬個。按照國家電網公司規劃,預計到2025年接入終端設備將超過10億只,到2030年將超過20億只。

在泛在電力物聯網的美妙遠景前,基層數據的采集甚至比平臺層的搭建更重要。只有在感知層數據完成采集后,數據應用、智慧能源服務平臺的搭建才有基礎。所謂,積硅步至千里大概就是這個意思吧。

原標題:國網轉型丨 泛在電力物聯網掘金 資本市場強勢“狙擊”


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